Comece pelo processo que acontece de verdade
Antes de desenhar muitas etapas, observe como sua equipe trabalha. De onde chega o contato? Quem conversa com o cliente? O que caracteriza um agendamento ou uma proposta? Registre as respostas e use nomes compreensíveis para todos.
Dê um significado claro para cada etapa
Uma etapa precisa descrever uma condição observável. “Agendado”, por exemplo, deve significar que existe um compromisso confirmado, não apenas que alguém tentou combinar um horário. Essa definição evita leituras diferentes do mesmo funil.
Toda oportunidade precisa de um próximo passo
Além do estágio, registre quem acompanha a oportunidade e o que acontecerá a seguir. Um retorno, uma informação pendente ou uma proposta são ações concretas. Sem essa definição, o funil vira uma lista de nomes.
Acompanhe a rotina, depois os indicadores
Crie o hábito de revisar as oportunidades paradas e os retornos previstos. Depois, avalie quantos contatos avançam e onde a jornada perde continuidade. Compare períodos e considere diferenças de origem e perfil dos contatos.
Simplifique antes de expandir
Evite criar campos e etapas que ninguém usa. O CRM precisa ajudar a operação a manter o contexto. Quando a rotina básica está consistente, você pode avaliar novas automações, integrações e relatórios.
Conheça também o LIDUS CRM, a Sofia e os planos disponíveis.